Латышские сказки. (Обработка для детей Ю. Ванаг)
Фольклорное произведение. Каждый сам кузнец своего счастья (сказка, перевод Л. Воронковой), стр. 5-8
Фольклорное произведение. Как глупый сын ездил в Ригу (сказка, перевод Л. Воронковой), стр. 9-12
Фольклорное произведение. Узлы ветров (сказка, перевод Л. Воронковой), стр. 13-18
Фольклорное произведение. Средняя (сказка, перевод Л. Воронковой), стр. 19-22
Фольклорное произведение. Волшебные дудочки (сказка, перевод Л. Воронковой), стр. 23-30
Литовские сказки
Фольклорное произведение. Дровосекова краюшка (сказка, перевод М. Булатова), стр. 31-38
Фольклорное произведение. Сестрина любовь (сказка, перевод Ф. Шуравина, З. Шишовой), стр. 39-54
Фольклорное произведение. Эгле (сказка, перевод З. Задунайской), стр. 55-72
Фольклорное произведение. Неринга и Наглис (сказка, перевод Ф. Шуравина, З. Шишовой), стр. 73-88
Эстонские сказки
Фольклорное произведение. Волк и овца (сказка, перевод З. Задунайской), стр. 89-94
Фольклорное произведение. Щепа и Кора (сказка, перевод З. Задунайской), стр. 95-102
Фольклорное произведение. Молодой кузнец (сказка, перевод З. Задунайской), стр. 103-114
Фольклорное произведение. Запретный узел (сказка, перевод А. Чевычеловой), стр. 115-125